מערכת "מבט" לניהול משרד, הינה מערכת מתקדמת וחדשנית, המאפשרת לך לקבל מבט על הארגון שלך, מכל מקום ובכל זמן, ללא צורך ברכישת ציוד תקשורת, שרת ורישוי המגיעים לאלפי שקלים. כל זאת מתאפשר הודות לטכנולוגיית הענן, ובטכנולוגיה חדשנית זו מסד הנתונים נמצא בשרתי חברת מייקרוסופט, בצורה המאובטחת ביותר ובשרידות מובטחת של 99.9%, תוך עמידה בתקני אבטחה והצפנה מחמירים. תחת מניפת היתרונות של מייקרוסופט הינך יכול לישון בשקט, מבלי לדאוג למידע שלך, בניגוד לרכישה מיותרת של שרת פיזי במשרד המצריך תחזוקה, ציוד נלווה (אלפסק, כונני גיבוי) וציוד תקשורת ואבטחה. יתרה מכך, הסיכוי לתקלה או זליגת מידע בשרתי מייקרוסופט הינו כמעט אפסי, והסיכוי לנפילה ולזליגת מידע משרת פיזי הנמצא במשרד גבוה הרבה יותר.

– ניהול לקוחות
– יומן פגישות
– ניהול משימות
– תיעוד שיחות טלפוניות
– ניהול משרד עורכי דין
– ניהול מעבדה

כחלק אינטגרלי מהמערכת, תוכל לנהל באמצעות מסך זה את רשימת הלקוחות, לבחור סיווג לכל לקוח, סטטוס, לתייק מסמכים וקבצים לכרטיס לקוח וכד'. לאחר שתבחר את הלקוח הרצוי תוכל בקלות לקבל נתונים על הפגישות שלך עם אותו לקוח, משימות משותפות, שיחות איתו, קריאות שירות השייכות אליו וכל מידע אחר המשוייך ללקוח.
כמו כן במסך זה קיימות אפשרויות וכלים נוספים כגון שליחת הודעות SMS ללקוחות או לשלוח להם הודעות דואר אלקטרוני, חתכי נתונים לפי עיר מגורים, סוגי לקוחות וכד', לייצא נתונים ל- Excel ועוד.

במודל זה תוכל לנהל את הפגישות שלך, בצורה נוחה, ידידותית ויעילה. לאחר הזנה שוטפת של הפגישות (על ידך או על ידי משתמש אחר) תקבל תמונה מדוייקת על כל הפגישות או לסנן לפי קטגוריית הפגישה (לדוגמא: פגישת היכרות, הצעת מחיר, חתימת חוזה וכד'), סטטוס הפגישה (לדוגמא: פעילה, מבוטלת, נדחתה וכד'), מיקום הפגישה (לדוגמא: במשרד / בכל מיקום אחר), תאריך הפגישה, יוצר הפגישה וכו'.
תוכל לבחור תצוגות שונות להצגת מסך הפגישות (תצוגת טבלה, תצוגת יום, שבוע, חודש).
ניתן לקבוע תזכורות אוטומטיות לפגישה, שישלחו אליך ו/או ללקוח, באמצעות דוא"ל ו/או הודעת sms , בתאריך ושעה שנקבעה מראש.
כל הפגישות העתידיות והפעילות יופיעו במסך "האיזור האישי".
כמו כן ניתן לסנכרן את פגישות רצויות מול Microsoft Outlook, לייצא נתונים לטבלת Excel ועוד.

מודול זה מאפשר לנהל תיקי תביעות של לקוחות. בפתיחת תיק יוזנו הפרטים הרלוונטיים כגון מספר תיק, שם התיק, סוג תיק, מיקום תיק, פרטים, סוכן מטפל, סטטוס וכו'. במסך התיקים הראשי יוצגו התיקים הדרושים עם אפשרויות סינון וחיפוש תיקים ספציפיים, ולאחר פתיחת תיק תתאפשר הזנת נתונים נוספים לתיק כגון אירועים בתיק (תיאור אירוע, תאריך, שעת התחלה וסיום, מיקום וסיווג אירוע וכו'. ישנה אפשרות לסנכרון האירוע מול Microsoft Outlook), אפשרות תיוק קבצים ומסמכים בתיק, משימות לתיק, תיעוד תנועות כספים בתיק (סוג תנועה, פרטים, סיווג, חובתזכות לקוח, אסמכתא וכו').

אם הינך זקוק לניהול קריאות שירות – זהו המודול בשבילך! המודול מאפשר פתיחת קריאת שירות, סוג הטיפול, קטגוריה, סטטוס קריאה, עובד מבצע, תאריך הקריאה, משעה – עד שעה, ( לשירות למכשירים ניתן להזין גם דגם מכשיר ומס"ד). כמו כן ניתן לקבל נתונים נוספים כגון פרטי העובד המטפל בתקלה, לשלוח לעובד מסויים הודעת SMS  על פרטי הקריאה, לתעד פרטי התיקון ופרטי תקלה, תיוק מסמכים וקבצים לכרטיס הקריאה (תמונות, מסמכים וכו').

ניתן להציג את הקריאות כיומן יומי שבועי חודשי (בדומה ל- Outlook) ולחלק לצבעים את הקריאות המוצגות ביומן, ולבצע חיפוש, סינון וחתכי נתונים.

מודול זה מאפשר הקמת פריטים והזנת נתונים כגון מק"ט, תיאור פריט, תיאור מורחב, מחיר צרכן, מחיר עלות, סיווג פריט, סטטוס וכו'. לאחר הקמת פריט ניתן לקלוט מספרים סידוריים לפריטים אלו (ע"י קורא ברקוד או הקלדה ידנית), ובמקביל לנהל את כמויות המלאי מכל פריט.